打造精英理财“500骑兵营”
2023年，集团公司金融业务部借鉴同业头部理财经理队伍打造的先进经验，在持续打造“千人兵团”精英理财经理队伍的基础上，优选组建了一个专业专注、综合全面、绩优高效的“500骑兵营”精英理财团队。通过总部赋能、实训提升等环节，发挥其转型先锋、创新主力、产能标杆、全能精英的“蒲公英种子”作用，构建“先进引领、团队作战”的营销格局。
“500骑兵营”精英理财团队建设总体按照“选—训—评”三步走的培养模式开展。在人员选拔方面，重点关注业绩表现（考察客户数量与资产规模、收入与复杂产品销量）、专业素养（考察知识框架、资配落地）、资质条件（考察专业证书、从业年限）等，按照“原三千精兵择优 新晋优秀人员引入”的模式组建。在队伍实训方面，采取分五大片区集中培训与实战辅导相结合的方式，设计了资本市场基本面及行业分析、理财资管产品体系、保险高客营销等系列课程，实现队伍专业能力提升。在评价体系方面，构建“业绩为表现、能力为基石、客户经营为核心”的三位一体评价考核体系，以月、季、年为周期进行考核竞赛，以荣誉激励调动“500骑兵营”的积极性。
首先，加强全流程精细化管理，形成上下联动、无缝对接的管理模式。集团总部对人员选拔、培训方案实施等进行全流程、精细化、垂直管理；组织专业培训、定期通报业绩、阶段性总结复盘，推动引领各省级分公司抓好队伍建设。各省级分公司落实集团总部各项工作，做好人员准入及退出；跟踪成员业绩，及时进行专业指导；开展专项营销，营造活动氛围。各市、县级分公司落实上级各项培养计划、营销活动，负责精英理财经理的推荐、管理、培训、激励考核；发挥辖内财富顾问、财富内训师、第三方合作机构的专业支撑作用，助力业绩快速提升。
其次，强化荣誉体系建设，以专属荣誉体系凝心聚力、提质增效。集团总部对所有入选2023年代理金融“500骑兵营”的精英理财经理，颁发录取通知书、线下集中培训结营证书等，提升成员归属感；开展精英理财经理专属评优活动，对“千人兵团”精英理财经理投资理财类业务综合销售业绩按月进行排名，年终按业绩折算积分选取前500名、“500骑兵营”按复杂产品销售业绩排名取前100名，由集团工会给予表彰。
最后，强化营销活动实战锻炼，以多元化竞赛引领专业能力提升。集团总部联合5家重点合作基金公司，挑选5个重点产品，对“500骑兵营”成员开展基金大额定投全程跟进指导、评比激励；结合阶段性重点业务营销活动，组织个人财富管理系统pk，强化过程指导和管理，推动业务发展及财富系统使用；总结提炼“500骑兵营”在资产配合、高客走访、金融 非金融权益服务等方面的经验，在全国邮政复制推广，持续提升队伍专业能力和销售业绩。